La puerta ADMINISTRACIÓN de la pantalla de inicio abre la ficha de la empresa de tu cuenta. De esa ficha cuelgan las compras, facturas, remitos, subcontratos y certificados, ordenados según con quién los hacés: proveedores, clientes, contratistas, personal u otros.
Una empresa o varias
Toda cuenta tiene su empresa. Si tu plan trabaja con una sola, se llama Administración, se crea sola la primera vez que entrás y la puerta te lleva directo a su ficha. Tener varias empresas (varias razones sociales) es del abono Empresas: en ese caso la puerta se llama EMPRESAS y abre primero la lista de empresas, con buscador, la casilla Ver no activos y la baldosa ➕ NUEVA EMPRESA.
Si tu plan no es Empresas, la puerta y la ficha muestran el aviso En Desarrollo. Los documentos ya se cargan y se usan normalmente; el aviso indica que la pantalla puede cambiar en próximas versiones.
La ficha de la empresa
Arriba está la banda con el nombre y el contacto de la empresa. Desde ahí:
| Elemento | Para qué sirve |
|---|---|
| Documentos / 🗄 Archivos / Planera | Pasa de los documentos a los archivos etiquetados con la empresa, y viceversa |
| Ciudad (Ver mapa) | Abre la ubicación de la empresa en el mapa. Aparece solo si tiene ciudad o ubicación cargada |
| ✏ | Edita los datos de la empresa (nombre, CUIT, contacto, ubicación) |
| 🗑 | Borra la empresa, previa confirmación. Si algo la está usando no se borra: se ofrece desactivarla |
Debajo, en DOCUMENTOS, elegís cómo ver las baldosas:
- Entidad: una sección por tipo de entidad (Proveedores, Clientes, Contratistas, Personal y Otros), cada una con sus documentos.
- Documento: una sola baldosa por tipo de documento, con todas las entidades juntas. Por ejemplo, Facturas trae las recibidas de proveedores y las emitidas a clientes en el mismo listado.
Qué documentos hay para cada entidad
| Entidad | Documentos |
|---|---|
| Proveedores | COMPRAS, REMITOS, FACTURAS (recibidas), GASTOS*, PAGOS* |
| Contratistas | SUBCONTRATOS, CERTIFICADOS, FACTURAS (recibidas), PAGOS* |
| Clientes | CONTRATOS*, FACTURAS (emitidas), COBROS* |
| Personal | PARTES DE OBRA*, SUELDOS*, PAGOS DE SUELDOS* |
| Otros | FACTURAS, GASTOS*, PAGOS* |
Los marcados con * todavía están en desarrollo: su baldosa abre un listado vacío con el aviso correspondiente y no permite cargar documentos.
Al final de la ficha, la baldosa INSUMOS EN DOCUMENTOS lista las líneas de todos los documentos de la empresa, sin importar en qué documento estén. Ver Insumos en documentos.
El listado de documentos
Al hacer clic en una baldosa se abre el listado de ese tipo de documento. El título dice qué estás mirando, por ejemplo Facturas — Clientes.
- Rango de fechas: por defecto va desde el primer día del mes anterior hasta hoy. Ver todo muestra todos.
- Buscador: busca en el número del comprobante, la entidad, la descripción y las notas.
- Botón de alta: ＋ Nueva compra, ＋ Nueva factura, ＋ Nuevo remito, ＋ Nuevo subcontrato o ＋ Nuevo certificado, según el listado. Ver Cargar un documento.
- Filtrar por:: acota a una sola entidad cuando el listado trae varias.
- Mostrar:: solo en la vista por documento. Deja ver una sola punta (por ejemplo, solo las facturas de proveedores) y agrega la columna ROL.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| N° | El número del comprobante (facturas y remitos) o el número interno (compras, subcontratos y certificados) |
| FECHA | Fecha del documento |
| COMPROBANTE | El comprobante que respalda el documento. Solo en facturas y remitos |
| Entidad | La contraparte, nombrada por su rol (PROVEEDOR, CLIENTE, CONTRATISTA...) |
| OBRA | Obra del documento |
| DESCRIPCIÓN | El título que se le puso al documento |
| VENCE / ENTREGA | Vencimiento en las facturas; fecha de entrega en compras y remitos |
| MON. | Moneda |
| NETO / TOTAL | Importes. Una nota de crédito resta |
| ESTADO | Autorizado o Pendiente |
| CARGADO POR | El usuario que lo cargó |
Con doble clic se abre el documento. Con clic derecho:
- ✅ Crear tarea sobre este documento... crea una tarea interna ya vinculada al documento, que podés asignar a otro usuario. Ver Tareas internas.
- 🗑 Borrar... borra el documento, previa confirmación. Si alguna de sus líneas ya se trajo a otro documento, esa línea traída queda intacta.
Soltar el PDF o la foto de un comprobante
En los listados de facturas y de remitos podés arrastrar un PDF o una foto sobre la lista (o pegarlo con Ctrl+V): se abre el documento nuevo precargado con lo que se pueda leer del archivo. Sirve también para las facturas de venta a clientes.
Fotos recibidas del celular
Las fotos de facturas y remitos que se sacan con la app del celular aparecen arriba del listado de facturas o de remitos de la empresa, en una franja que dice cuántas quedan sin cargar. Cada foto muestra el proveedor (o el CUIT, si no está cargado en ningún proveedor) y lo que se leyó del QR de la factura: comprobante, fecha e importe.
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| 📷 Ver | Abre la foto |
| Cargar la factura... / Cargar el remito... | Abre el documento nuevo con lo que ya se sabe de la foto. Al guardarlo, la foto queda vinculada y sale de la franja |
| Descartar | La foto sigue en Archivos, pero deja de figurar como pendiente |
Los documentos desde la ficha de una entidad
Los mismos listados se abren desde la ficha de cada proveedor, cliente o contratista (ver Entidades). Ahí la entidad ya está elegida, la columna de la contraparte pasa a mostrar la EMPRESA y, para dar de alta un documento, Empresa que emite: indica desde qué empresa se emite. Con una sola empresa en la cuenta queda fija en ella.