Las tareas internas son los pendientes de tu empresa: lo que tenés que hacer vos y lo que le pedís a otro usuario de la cuenta. Un pedido entre usuarios ("revisá esta factura") es una tarea con responsable, y la respuesta es un comentario en su conversación.
Se entra desde Recursos de la Cuenta, grupo EQUIPO, con la baldosa TAREAS INTERNAS. Con el plan Empresas también está la baldosa MENSAJES: abre la misma pantalla. Cuando hay tareas con algo nuevo para vos, las baldosas muestran ● N sin leer, y la campanita del encabezado suma un renglón que lleva directo a la bandeja.
La bandeja Mensajes y tareas
La pantalla abre como lista. Arriba, los filtros:
| Filtro | Qué muestra |
|---|---|
| Mis pendientes | Las que te asignaron y las tuyas que no tienen responsable |
| Pedidas por mí | Las que creaste y le asignaste a otro usuario (solo con el plan Empresas) |
| Todas | Todas las de la cuenta, menos las personales de otros |
Cada filtro muestra entre paréntesis cuántas tareas pendientes tiene. Además podés buscar por título, detalle o vínculos, elegir una Obra, y marcar Ver terminadas para incluir las ya cerradas.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ● | La tarea tiene algo que todavía no viste |
| TAREA | El título y, debajo, si la creó la IA o el sistema, si es personal (🔒), la obra y la primera línea del detalle |
| VINCULADO A | Lo que la tarea tiene vinculado. Clic en un vínculo para abrirlo |
| PEDIDA POR / RESPONSABLE | Quién la creó y quién tiene que hacerla (solo con el plan Empresas) |
| VENCE | La fecha límite: en rojo si está vencida, Hoy si vence en el día |
| ESTADO | Pendiente, En curso o Terminada |
| 💬 | Cantidad de comentarios |
La lista viene ordenada por vencimiento: primero lo que vence antes. Doble clic (o Enter) abre la tarea.
Con Vista: Tablero ves las mismas tareas como tarjetas en columnas. Las columnas son listas que armás vos con Nueva lista, Renombrar lista, Archivar lista y Activar lista; las tareas sin lista quedan en Sin lista. Arrastrar una tarjeta a otra columna la cambia de lista.
Crear una tarea
- ＋ NUEVA TAREA, arriba a la derecha de la bandeja. Si tenías una obra elegida en el filtro, la tarea nace con esa obra.
- F8 desde cualquier ventana del programa. Si estás mirando un documento, un presupuesto (con un rubro o una tarea elegidos) o la ficha de una obra, la tarea nace ya vinculada a eso.
- Con clic derecho, Crear tarea sobre este documento... en el listado de documentos, Crear tarea sobre este archivo... en Archivos, ✅ Crear tarea sobre este presupuesto... en los listados de presupuestos y Crear tarea interna sobre esto... en la planilla del presupuesto.
La ficha de la tarea
A la izquierda, los datos; a la derecha, la conversación.
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Título | Qué hay que hacer. Es obligatorio |
| RESPONSABLE | Quién tiene que hacerla. Vacío, es tuya |
| VENCE | Fecha límite. Sin fecha la quita |
| PRIORIDAD | Alta, Normal o Baja |
| ESTADO | Pendiente, En curso o Terminada |
| VISIBLE PARA | Toda la cuenta, o 🔒 Solo yo y el responsable: nadie más la ve, ni en la bandeja, ni en el buscador, ni el Conector IA |
| OBRA | La obra a la que corresponde |
| COLUMNA | La columna del tablero |
| DETALLE | La explicación completa |
Con ＋ Vincular ▾ agregás un archivo, un presupuesto o la obra elegida. Una factura, un remito, una medición o una tarea del plan se vinculan de otra forma: abrís el elemento y apretás F8. Cada vínculo se quita con su ✕. Con 📷 Imagen le agregás una imagen, que se ve en el tablero (primero hay que guardar la tarea).
En la conversación escribís el comentario y apretás Comentar (o Ctrl+Enter). Ahí también quedan anotados los cambios de responsable, estado, vencimiento y vínculos.
Abajo, Guardar (Ctrl+S), ✓ Marcar terminada, que la pasa a Terminada y la guarda, Cerrar (Esc) y 🗑 Borrar.
Solo quien creó la tarea o su responsable pueden modificarla; cualquiera que la vea puede comentarla. Borrarla solo puede quien la creó, y se borra con sus comentarios y vínculos: no se puede deshacer.